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        理论文摘
 
理论文摘
 
论检索要素表的构建
发布时间:2020/6/23 9:00:56     点击: ( 17 )

      检索种类按目的的不同一般分为四种:专利性检索、侵权检索、技术主题检索及无效检索。
      专利性检索通常会出现在专利申请之前,又名查新检索;侵权检索通常会至少贯穿技术研发到产品上市这一过程,又名风险预警检索;技术主题检索通常会出现在技术研发或专利布局的过程中,又名态势分析、专利地图等;无效检索通常出现在专利诉讼,又名稳定性分析。
      以上四个种类名称、含义均不固定,按各人理解及实际情况的不同还可能有别的适用情况,如侵权检索常常与无效检索捆绑,共同成为FTO的一部分,或侵权检索本身便是FTO。但无论如何理解,检索大致上便是有这四个种类,而这四个种类都绕不开对于专利的检索。
      不论何种目的的检索,我都会讲究一个基本流程:
      1)确认检索目的
      2)确认检索范围,包括日期、专利类别及法律状态、国别范围等
      3)产品拆解、申请文件权要分析或现有技术了解
      4)检索要素表构建
      5)检索式列举
      6)浏览检索结果并调整4/5
      7)分析
      8)其他。
      这个过程根据不同目的会有不同的具体调整,并且会在每次检索任务开始之前新建一份WORD,泡一杯咖啡,充满浓浓的仪式感。
      检索的过程每一步都很重要,而重中之重,可以说便是检索要素表了。我曾和许多同行、同事或前审查员交流检索,深知检索要素表的严肃与必要。检索要素表是检索式的基础,就像是密码本,蕴含千变万化。检索要素表用于构建检索式,用于调整关键词、分类号,同时也有助于理清检索思路。以下便从今年的热门产品:口罩,来谈谈检索要素表的构建。由于跳过了前三步,我们在此就先假设已经完成了产品拆解或权要分析:这是一款可替换滤片的口罩(无其他区别特征)。
      起手先是一个空表,我们将按序思考并填入所需的要素。以下正文。
确认发明主题名称及区别技术特征
     “发明主题名称”写入最能体现检索主题本身的词或短语;而“区别技术特征”写入最能体现检索主题结构或功能特征的词或短语。于是我们“轻松”完成了第一步。
      这里我把轻松打上双引号,是因为这次的构建基于我简单的假设:一款可替换滤片的口罩(无其他区别特征)。若是复杂的拆解,则会不止一个发明主题名称,也会不止一个区别技术特征,例如根据功能的不同,可能组成一个复杂产品的多个部件,都能各自成为发明主题。
      选取具体分类号,就是要选取不同分类表中对应不同发明名称及区别技术特征的具体分类号。具体分类号的选取有以下主要途径:
      1)直接查询分类表如字面意义,直接在分类表中搜索要素即可,如“口罩”、“替换滤片”等。分类表中的各类名用语规范,用日常口语化表达往往无法得到想要的结果,需要调整为行业术语。这里需要注意的是,CPC需用英文搜索,FI、FT需用日文搜索。若是查准,则精确到最相关的小组或大组,若是查全,则一般会上位到小类、大类,甚至于是相近领域或可转用领域的分类号。2)预检选取通过适当的关键词预检,然后在数据库的分类号统计中找到合适的分类号,或是在检索结果中浏览最贴近检索主题的公开文本,从中选取分类号。3)产品专利检索产品专利即专利产品的反义。找到与检索主题契合,并在社交、媒体或网购平台等有过公开的产品,找到它的相关专利,从中选取分类号。IPC分类号通常用于查全,故而在分类号的选取上需要适当上位,上位程度可根据行业经验或后期的检索情况来具体调整。当检索结果噪音太大或检索量过多,可以适当下位化调整分类号以降噪。其他分类号几乎都用于查准,故而在分类号的选取上要较为下位和精准。在查准后,再以相同关键词结合IPC分类号作为新的检索式,not掉查准分类号,便可做查准后的查全检索。在数据范围上等同于直接查全,但是灵活性更高。当侵权检索任务时间有限或者数据量太多,先查准后查全是不错的检索思路。
分类号的选取主要针对发明主题名称,如果能找到区别技术特征匹配的分类号。
      2 选取中文关键词
      关键词是检索要素表最后需要填入的要素。每一块关键词对应不同的发明主题名称或区别技术特征,可以在填入关键词时就考虑好关键词间的布尔算符或临近算符选择。通常选用OR,而临近算符的选用需要对关键词之间在不同语种的语法中的位置关系有极大的把握,否则容易增加漏检几率。首先看中文关键词的选取途径:
      1)直接查询分类表(含义同具体分类号选取)2)预检选取(含义同具体分类号选取)3)产品专利检索(含义同具体分类号选取)4)根据行业经验与申请文件撰写一样的道理,越是懂技术领域的人(或说懂行),则越明白检索要素在行业中的不同表达方式,包括行业术语、习惯表达(如行话)、技术人员常用自定义词、相关期刊曾出现的近似表达等等。很多相关领域的申请人在申请专利时会选择保留自己的这些非行业术语表达,因此是检索中需要注意的地方。若是无或缺乏行业经验,可以询问技术人员,或是多做预检,在预检结果中浏览尤其是说明书背景技术的内容。5)产品专利检索(含义同具体分类号选取)6)检索平台有关键词联想功能,可以查找近义、同义词我们都知道在关键词的扩展选取中,近义、同义词是不可忽略的部分,这个部分的查找可以在部分检索平台完成,付费的比如智慧芽,免费的比如大为。7)已查阅到的现有技术中查找新闻资讯、百度百科、产品设计网站、论坛、论文期刊等现有技术中都能找到合适的关键词表达。

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